超越習慣追蹤：Bika.ai「客戶專案」模板如何自動化工作流程以支持習慣養成
建立習慣與日常作息的挑戰
對於專業人士而言，建立及維持正面的習慣與有效的日常作息，對提升生產力及身心健康至關重要。然而，這往往充滿挑戰。首先，時間不足是一大難題，忙碌的工作行程使得撥出時間養成新習慣變得困難重重。再者，動機容易起伏不定，一開始的熱情可能隨著時間推移而消退。此外，忘記習慣養成的步驟也是常見問題，尤其在多項任務並行時。最後，將新習慣融入繁忙的工作流程中，更是一大挑戰。
所幸，數位工具能協助克服這些難題。透過使用合適的數位工具，不僅能提醒我們按時執行習慣，也能追蹤進度，幫助我們保持動機。
:::: key-takeaways ::::
- 專業人士在建立及維持習慣與日常作息時，常面臨時間不足、動機起伏、忘記步驟及融入工作流程等挑戰。
- 數位工具可作為克服這些挑戰的有效方式。
- 選擇合適的數位工具，能協助追蹤習慣養成進度及保持動機。 ::::
介紹習慣追蹤器與日常作息應用程式
近年來，習慣追蹤及日常作息規劃的應用程式如雨後春筍般湧現。這些應用程式提供多種功能，幫助使用者養成及維持良好習慣。像是追蹤完成狀態，使用者能清楚知道自己是否按時完成習慣；連續完成次數（streaks）的追蹤，可激勵使用者保持動力；提醒功能則能避免使用者忘記執行習慣；而目標設定功能，讓使用者能明確自己想要達成的成果。
當人們搜尋「最佳習慣追蹤應用程式」或「最佳日常作息應用程式」時，正是希望找到能符合自身需求的工具。例如，Streaks（https://streaksapp.com/）是一款簡單易用的習慣追蹤應用程式，能幫助使用者輕鬆追蹤多個習慣。HabitNow（https://habitnowapp.com/）則提供豐富的提醒及統計功能，讓使用者更了解自己的習慣養成進度。Way of Life（https://wayoflifeapp.com/）不僅能追蹤習慣，還能分析使用者的生活模式。Habitify（https://habitify.me/）以遊戲化的方式激勵使用者養成習慣，而Habitica（https://habitica.com/）則將習慣養成與角色扮演遊戲相結合，增添趣味性。
簡單追蹤的限制
儘管傳統的習慣追蹤器及日常作息應用程式有其幫助，但對於專業人士或涉及「客戶專案」相關複雜工作流程的人來說，仍存在不足之處。這些工具主要著重於追蹤習慣的完成狀態，卻無法自動化支持習慣養成的任務，或是處理日常工作流程中的外部程序。例如，在專案管理中，單純的習慣追蹤器無法自動計算工作時數、提供專案進度的全面概覽，或是建立協作平台。
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習慣與日常作息的主動式自動化：Bika.ai「客戶專案」模板
Bika.ai提出的主動式自動化概念，能突破簡單追蹤的限制。其中，「客戶專案」模板更是一大亮點。
為什麼要使用「客戶專案」模板
此模板對於顧問公司、法律事務所及銷售團隊而言，無疑是一大革新。它能協助計算需要報酬的工作時數，提供專案進度的全面概覽，並打造協作平台，告別混亂，迎向高效的專案管理。
模板如何運作
模板由幾個部分組成：
- 專案看板：提供專案狀態及任務狀態的視覺化洞察，透過圖表及數字，讓使用者快速掌握專案概況。
- 專案資料庫：管理專案細節，如狀態、開始及結束日期、備註、聯絡人及任務等。
- 專案任務資料庫：追蹤任務特定資訊，像是任務名稱、負責人、開始及結束日期、狀態、估計時數、客戶成本及相關檔案。
- 聯絡人資料庫：儲存聯絡人資訊，包含姓名、公司、職稱、類型、電話、電子郵件、網站及與客戶專案的連結。
這些組成部分共同運作，簡化專案管理流程，將所有資訊集中整理。
如何使用
- 首先存取模板。
- 導覽至專案看板，了解專案概況。
- 利用專案資料庫管理專案細節。
- 在專案任務資料庫追蹤任務。
- 在聯絡人資料庫整理聯絡人資訊。
就這麼簡單！透過此模板，能輕鬆管理專案及任務。
誰應該使用此模板
此模板適用於：
- 希望簡化流程並追蹤專案進度的專案經理。
- 需要管理客戶專案及追蹤狀態的銷售團隊。
- 任何涉及專案管理、客戶管理或任務管理的人員。
此模板的主要特色
- 全面的專案管理：從專案開始到結束，管理所有方面。
- 任務追蹤：掌握個別任務及其進度。
- 聯絡人管理：輕鬆儲存及存取聯絡人資訊。
- 視覺化儀表板：透過圖表及數字，快速瀏覽專案及任務概況。
例如，在銷售管理中，銷售團隊可利用此模板追蹤客戶專案的進度，自動計算與客戶互動的工作時數，並透過協作平台與團隊成員溝通。在專案管理方面，專案經理能透過專案看板即時掌握專案狀態，利用專案資料庫及任務資料庫分配任務、追蹤進度，確保專案順利進行。
對於專業人士而言，此模板能自動化許多工作流程，將原本耗費心力的事務交給系統處理，讓使用者能專注於核心工作，進而更輕鬆地養成及維持良好的工作習慣及日常作息。
試試「客戶專案」模板
打造個人一致性工具組
對於專業人士來說，選擇正確的工具至關重要。當習慣養成較為簡單，僅需基本的追蹤功能時，一款專用的習慣追蹤器可能就已足夠。然而，若涉及複雜的工作流程，如專案管理、客戶管理等，「客戶專案」模板或類似的主動式自動化工具就顯得不可或缺。
事實上，這兩者可以相互配合。習慣追蹤器可用於記錄日常習慣的完成狀態，而「客戶專案」模板則能自動化工作流程中支持習慣養成的部分。例如，在銷售工作中，習慣追蹤器可提醒銷售人員每日撥打一定數量的銷售電話，而「客戶專案」模板則能自動記錄與客戶的互動，計算工作時數，並更新專案進度。
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結論：為專業人士打造更聰明的習慣養成方式
從簡單的習慣追蹤到利用主動式自動化獲得更深入的支持，我們看到了數位工具在習慣養成及日常作息建立上的重要性。「客戶專案」模板為專業人士提供了強大的自動化功能，在建立一致性及達成目標方面具有顯著價值。
鼓勵大家探索Bika.ai，透過自動化工作流程，支持個人及專業發展，包括與習慣相關的任務。
常見問題
Q: 如何新增一個新專案？ A: 導覽至專案資料庫，填寫所需的詳細資訊。
Q: 我可以自訂專案及任務的狀態選項嗎？ A: 可以，您可以在各自的資料庫欄位中修改狀態選項。
Q: 如何將一個任務連結到一個專案？ A: 在專案任務資料庫中，使用「專案」欄位將其連結到專案資料庫中的適當專案。
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