💡为什么使用线索流程自动化管理：

线索流程自动化管理模板用于系统记录和跟踪潜在客户信息，分配销售责任，设置跟进提醒，帮助提高工作效率和客户转化率。线索流程自动化管理，包含线索池、销售轮询分配表、线索提交表单、线索自动派发、线索自动回收及线索仪表盘。

👉 模板如何工作

1. 线索提交表单：可用于线索快速录入，也可使用API与你的平台集成，直接将线索自动集成在「线索池」里。
2. 线索仪表盘：实时监控线索状态和跟进情况。
3. 线索自动派发：自动将线索分配给销售人员。
4. 线索自动回收：自动回收未及时跟进线索。
5. 线索池：存储所有线索。
6. 销售轮询分配表：按顺序分配线索给销售人员。

🎯 使用步骤

1. 填写员工工号，选择对应成员系统ID。

2. 将获取到的线索的公司名称、联系人和电话号码更新到线索池里，你也可以使用API与你的平台集成，实现线索自动导入。

3. 线索自动派发自动化：根据实际情况修改触发条件，然后配置轮询执行器，查找销售轮询分配表。

• 配置更新记录，将上一步获取的销售成员自动写入。

• 测试自动化是否运行成功：

4. 线索自动回收：每周一至周五早上9点触发自动化，查询昨日分配但尚未更新跟进状态的线索，并将这些线索进行回收。

• 查找昨天已分配，但未更新跟进状态的线索

• 清空未更新跟进状态线索中已分配的跟进人，以便后续【线索自动派发】自动化能够重新分配给新的跟进人员。

5. 点击新增或者修改想要的小组件，实时数据可视化，支持多种图表类型，有助于高效决策和数据分析。

👉 适用人群

销售团队、市场部门、客户关系管理（CRM）负责人